В 1939 году юный Мити и его преданный щенок Карузо погружаются в мир чудесных приключений, где радость и счастье наполняют каждый их день. Карузо не просто питомец, но и надежный друг, который приносит в жизнь Мити тепло и смех. Вместе они исследуют родные улицы, проводя время в парке и участвуя в различных играх, которые становятся яркими моментами их юности. Несмотря на то что мать Мити не всегда понимает его привязанность к щенку, это лишь усиливает его стремление к искренней дружбе. Каждый миг, проведенный вместе, дарит им вдохновение и радость, создавая уникальную связь в их маленьком, но насыщенном мире.
С началом блокады Ленинграда все меняется, и молодые герои оказываются перед лицом невиданных трудностей. Голод и страх становятся постоянными спутниками, и именно в это тяжелое время верность Карузо проявляется с особой силой. Мити находит поддержку в своем верном друге, который дарит ему надежду и силы для преодоления испытаний. Когда наступает критический момент, преданность щенка становится источником вдохновения для мальчика, заставляя его по-новому осмыслить истинные ценности дружбы. В условиях хаоса и разрушений их связь становится мощным светом, подтверждая, что настоящие чувства способны преодолеть любые преграды и укрепить дружбу даже в самые суровые времена.