После бурной ссоры с Хадяковым Валентина решает кардинально изменить свою жизнь и отправляется в Санкт-Петербург, оставив за спиной привычные проблемы и разочарования. Переезд в культурную столицу становится для неё не только бегством, но и возможностью найти себя в музыке и искусстве, которые всегда были её страстью. В Петербурге Валентина погружается в творческую атмосферу, окружая себя людьми, разделяющими её увлечения. Она стремится не только к личной свободе, но и к духовному обогащению, пряча в своём сердце обиды на Хадякова, который теперь для неё — недоступный.
Тем временем Хадяков, оставшийся без Валентины, пытается утопить свои переживания в работе. Его жизнь превращается в бесконечные командировки, где он сталкивается с множеством искушений, но, следуя данному себе обещанию, старается не поддаваться на провокации. Генерал часто оказывается в ситуациях, когда ему предлагают забыться в компании женщин, однако он удерживается от новых отношений, искренне надеясь вернуть Валентину. В то время как их пути расходятся, оба героя по-разному пытаются справиться с одиночеством и поиском собственного пути, каждый в своей новой жизни, полагаясь на свои силы и мечты.